La Agenda Comercial es un apartado de gestión de nuestra instalación a través de la web que permite a los trabajadores del área comercial y a los directivos mantener un calendario actualizado de llamadas y visitas programadas con clientes y contactos.
Forma parte del CRM y es un módulo compartido por todo el personal en una misma ventana web.
Vista del calendario
Dentro de la Agenda Comercial, se puede visualizar un calendario que muestra los días de la semana y las horas del día.
Es posible filtrar los elementos mostrados seleccionando alguna de las opciones del campo TIPO.
Se puede personalizar la visualización del calendario para un trabajador específico.
También se puede cambiar la vista del calendario entre semanal y diaria utilizando la línea de opciones ubicada en la parte superior derecha.
Crear nuevas entradas
Desde este apartado, se pueden generar nuevas entradas en el calendario de los trabajadores:
Hacer clic en la pestaña AÑADIR.
Seleccionar el trabajador del área comercial al que se asignará la nueva entrada en el calendario.
Elegir el tipo de registro que se desea crear:
Nueva visita concertada: se indica el motivo de la visita, se puede confirmar asistencia y registrar si la visita se realizó o no.
Nueva visita recibida: permite indicar los resultados de la visita.
Nueva llamada concertada: se registra el motivo de la llamada para su seguimiento.
Nueva llamada recibida: se indica motivo y resultado.
Nueva llamada efectuada: se registra motivo y resultado.
WhatsApp efectuado: se indica motivo y resultado.
WhatsApp recibido: se registra motivo y resultado.
WhatsApp concertado: permite agendar el contacto con su motivo correspondiente.
⚠️ IMPORTANTE: Los íconos de WhatsApp se utilizan únicamente para registrar el seguimiento, no para enviar mensajes directamente desde la plataforma. Sin embargo, contamos con un campo que, a partir del número de celular registrado, permite abrir directamente el contacto del cliente para enviarle un mensaje. Para utilizar esta función, es necesario tener contratado el módulo correspondiente y contar con la aplicación de WhatsApp instalada en el equipo de escritorio.
Ficha de Contactos
Para registrar un nuevo prospecto en Poliwin, sigue estos pasos:
Haz clic en el botón “Añadir”.
A continuación, selecciona el botón “Nuevo Contacto”.
Se abrirá el formulario de “Nuevo Contacto”, el cual deberás completar con la información del prospecto.
Nota: Cada prospecto registrado queda guardado como una ficha individual, lo que permite que, en el futuro, pueda inscribirse sin necesidad de volver a registrarlo desde cero.
Información que se puede registrar en la ficha del prospecto/socio
Dentro de la ficha se encuentra el módulo “Datos de contacto” , donde es posible registrar información clave como:
Medio por el cual conoció el club
Tipo de contacto
Motivo de inscripción
Intereses deportivos
Próxima acción comercial
Aspectos que más le interesan de las instalaciones
Objetivo del usuario
Frecuencia de asistencia
Si tiene hijos
Franja horaria en la que asistiría
Servicios extra que desea contratar
Tipos de clases dirigidas de interés
Además, el equipo comercial puede agregar comentarios y notas internas, lo que permite mantener todo el historial centralizado y disponible para futuras gestiones.
Este sistema permite organizar y coordinar de manera eficiente todas las actividades comerciales, asegurando que la información esté siempre actualizada y disponible para todo el personal autorizado.