Poliwin cuenta con un módulo que permite unificar y/o eliminar fichas duplicadas, esta herramienta ofrece la posibilidad de combinar uno o varios registros repetidos en el sistema, simplificando y organizando la base de datos de manera más eficiente. Al ingresar en la ruta: Poliwin Cloud / Configuración / Gestión de datos / Unificación de fichas , el usuario se encontrará con la necesidad de establecer el parámetro de búsqueda como primer paso para iniciar el proceso de unificación.
Este parámetro de búsqueda es crucial, ya que determinará los criterios según los cuales la herramienta identificará los registros duplicados. Algunas opciones comunes para este parámetro incluyen el nombre del socio, el número de identificación único, la dirección de correo electrónico u otros datos identificativos relevantes.
Al establecer el parámetro de búsqueda, la herramienta procederá a escanear la base de datos en busca de registros que cumplan con esos criterios. Adicional a esto podrá elegir el orden que tendrán sus resultados, entre las opciones que ofrece el sistema están:
El más completo: será el perfil que tenga un método de acceso registrado y el último acceso más recientes.
El más antiguo: perfiles con fecha de alta Ascendente.
El más reciente: perfiles con fecha de alta Descendente.
Una vez identificados, el usuario tendrá la capacidad de revisar y confirmar qué registros deben ser unificados. El próximo paso será clicar en el botón de unificar y nos aparecerán aquellos contactos duplicados que concuerden entre los grupos de nuestra base de datos. Las partes concordantes aparecerán coloreadas en verde.
Finalmente, cuando hayamos seleccionado la ficha que deseamos conservar ó ignorar en la fusión, daremos clic en “unificar”, acá el sistema nos enviará un mensaje para confirmar la acción, si es correcto damos clic en “aceptar”. Inmediatamente, el sistema mostrará la ficha que ha resultado de la unificación.
Para tener acceso a este módulo, tus operadores deben contar con el permiso: Módulo de unificación de fichas