Ingresa a Poliwin Cloud y accede a la ruta: Poliwin Cloud / Socios y contactos / Asistente modificación.

Con la ayuda de los filtros, realiza búsqueda del lead o contacto que deseas convertir en socio.

Una vez identificada la ficha, hacemos clic sobre ella y se abrirá una nueva página con los datos más relevantes.

Para convertir un lead en socio, hacemos clic sobre la carita color gris, ubicada al lado izquierdo de la pantalla. Se abrirá un recuadro con la opción "Traspasar a", donde seleccionaremos "Hacer alta de socio", esto nos llevará al proceso de alta donde cierta información ya aparecerá rellenada, sim embargo, dependiendo del proceso de inscripción del club, habrá información pendiente de ingresar.

A partir de este punto, solo deberás seguir el flujo de alta, hasta llegar al paso “selección cuota”, donde deberás indicar el plan al que desea inscribirse el nuevo socio. Será hasta este punto, en que la ficha contacto cambie a socio, por ende, trata de finalizar todo el proceso de alta para una conversión exitosa. 

Una vez llegamos al paso final del proceso alta, el sistema te redirigirá a la nueva ficha del cliente, esta vez la carita mostrada en la parte izquierda de la pantalla, será de color verde, lo cual indica que hemos finalizado el proceso de manera correcta.